Na Tra vốn là một vị thần tiên vì phạm thiên điều mà bị đầy xuống trần gian chuyển thế làm con thứ ba của Tổng binh Lý Tịnh , sau đó Na Tra bái Thái Ất Chân Nhân làm sư phụ và học được phép thuật cao cường. Nhưng vì bản tánh nghịch ngợm nên đã đắc tội với Đông Hải Long Vương và Thạch Cơ Nương Nương gây ra đại họa. Sau đó bị Lý Tịnh thâu phục cùng nhau giúp đỡ Khương Tử nha hàng ma phục yêu cùng phò trợ Võ Vương lên ngôi...