Vùng đất của lãnh chúa samurai tham lam Daigo Kagemitsu đang chết dần, và anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để có quyền lực, thậm chí từ bỏ Đức Phật và lập một hiệp ước với ma quỷ. Những lời cầu nguyện của anh ấy đã được đáp lại bởi 12 con quỷ, những kẻ đã ban cho anh ấy sức mạnh mà anh ấy mong muốn bằng cách hỗ trợ sự phát triển của tỉnh của anh ấy, nhưng phải trả giá.