Người ở đầu dây bên kia là Miyuki Hayakawa – một sinh viên đại học theo đuổi ngành luật, nhưng sống vào năm 1912 (cách thời điểm của Misono đúng 96 năm). Do một sự bất thường của không-thời gian vào thời điểm động đất, chiếc điện thoại của họ đã trở thành cầu nối xuyên suốt gần một thế kỷ. Dù ban đầu hoài nghi, qua những lần trò chuyện, họ dần trở nên thân thiết, chia sẻ với nhau những nỗi buồn trong cuộc sống và nảy sinh tình cảm sâu sắc.